企業(yè)要想在新能源汽車產(chǎn)業(yè)變革中成為“贏家”，抓住市場風(fēng)口至關(guān)重要。在這場浪潮中，電動化風(fēng)口所撬動的勢能，更是不容小覷。
回望至今，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從以出租車、公交等運(yùn)營車為主的第一波電動化，進(jìn)入到以私人乘用車為主的第二波電動化，如今更是邁進(jìn)了以重卡物流為主的第三波電動化。
蓋世汽車了解到，進(jìn)入2025年，商用車市場進(jìn)入電動化轉(zhuǎn)型加速期，電池企業(yè)如寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航等更全面積極布局，長城汽車、廣汽集團(tuán)等車企踐行“商乘并舉”策略，布局新能源商用車，一場圍繞萬億級市場的技術(shù)革命與生態(tài)競合已然拉開帷幕。
隨著商用車電動化聚焦在重卡領(lǐng)域，那些曾經(jīng)在乘用車電動化舞臺上演過的戲碼，如今正在商用車領(lǐng)域這個(gè)新舞臺上再度開演。
此次風(fēng)口，重卡成為焦點(diǎn)
回顧整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)電動化進(jìn)程，大致可分為三個(gè)階段：初始階段以出租車、公交等運(yùn)營車為主，規(guī)模發(fā)展階段以私家車為主，高質(zhì)量發(fā)展階段則以乘用車擴(kuò)張、商用車爆發(fā)為主。
中國新能源乘用車的飛速發(fā)展，已是有目共睹的事實(shí)。2024年，國內(nèi)新能源乘用車新車滲透率連續(xù)五個(gè)月超過50%。與之相對應(yīng)的是，中國新能源商用車的滲透率已攀升至20%，正式進(jìn)入高速增長階段。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2025年1-4月，新能源商用車國內(nèi)銷量為21.9萬輛，同比增長54.1%。從整個(gè)市場與細(xì)分市場對比來看：1-4月，新能源汽車國內(nèi)銷量占汽車國內(nèi)銷量的45%，而新能源乘用車滲透率達(dá)到48.9%，新能源商用車滲透率達(dá)到20%。
圖片來源：寧德時(shí)代
無可置否，諸多行業(yè)人士已形成共識：商用車是汽車電動化的“下半場”。在新能源乘用車進(jìn)入市場驅(qū)動階段后，商用車領(lǐng)域的新能源進(jìn)程也正在從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲵?qū)動。其中，在客車、物流車、重卡等細(xì)分領(lǐng)域中，重卡電動化進(jìn)程最為激烈。
根據(jù)億緯鋰能動力營銷中心總經(jīng)理黃紅良此前分享的數(shù)據(jù)，中國新能源商用車滲透率已攀升至20%，新能源VAN車（廂式貨車、輕型客車等）滲透率突破40%，新能源輕卡滲透率接近20%，重卡電動化轉(zhuǎn)型即將迎來爆發(fā)式增長，工程機(jī)械鋰電市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2030年超80GWh。與此同時(shí)，中國商用車出口也將迎來新的增長曲線。
此外，華為智能充電網(wǎng)絡(luò)全球業(yè)務(wù)副總裁彭鵬此前也表示，“以重卡物流為主的第三波汽車電動化浪潮，將掀起中國交通與能源產(chǎn)業(yè)的深刻革命?！备鶕?jù)他的預(yù)測，汽車電動化迎來第三波發(fā)展浪潮，預(yù)測未來十年增長8倍，總保有量將達(dá)2.4億輛。
值得注意的是，重卡電動化被推向前臺，成為市場焦點(diǎn)，少不了政策與能源安全的雙重驅(qū)動。
數(shù)據(jù)顯示，我國重卡僅占汽車保有量3%，卻貢獻(xiàn)了道路交通43%的碳排放，2024年交通領(lǐng)域碳排放達(dá)9.2億噸。中國工程院院士孫逢春指出，若重卡全面電動化，可減少25%的原油進(jìn)口。
今年4月，交通運(yùn)輸部、國家發(fā)改委等十部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動交通運(yùn)輸與能源融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出，到2035年，推動交通運(yùn)輸和新型能源體系全面融合互動。純電動汽車成為新銷售車輛主流，新能源營運(yùn)重卡規(guī)?；瘧?yīng)用，交通運(yùn)輸綠色燃料供應(yīng)體系基本建成。
國軒高科中國業(yè)務(wù)板塊副總裁許邦南更是預(yù)測，今年新能源重卡銷量預(yù)計(jì)將高達(dá)18萬輛，同比翻一倍都不止，國內(nèi)滲透率超過21%；未來五年新能源重卡市場規(guī)模將達(dá)到并維持30%的增速，到2030年的滲透率有望達(dá)到50%。
電池企業(yè)齊上陣，競逐新增量
隨著新能源重卡市場快速增長，動力電池配套需求持續(xù)釋放，一片兼具政策紅利與市場潛力的新藍(lán)海正清晰展現(xiàn)。欣旺達(dá)、億緯鋰能、寧德時(shí)代、國軒高科等以技術(shù)創(chuàng)新為支點(diǎn)，加速重卡電池領(lǐng)域布局。
5月9日，億緯鋰能舉辦了首屆商用車電池科技日暨開源電池新品發(fā)布會。在這次發(fā)布會上，億緯鋰能帶來了8款開源電池王牌產(chǎn)品，以全場景解決方案，滿足從物流車的微面、輕卡到重卡的短倒、干線再到客車和工程機(jī)械的全場景工況需求。
圖片來源：億緯鋰能
據(jù)悉，開源電池是億緯鋰能在2024年5月9日正式推出的行業(yè)首個(gè)全場景商用化電池品牌。此次億緯鋰能將發(fā)布會命名為首屆商用車電池科技日，更足以可以看出其對商用車的重視。
根據(jù)寧德時(shí)代董事長曾毓群的預(yù)測，未來三年，重卡新能源滲透率有望達(dá)到 50%。2024年，寧德時(shí)代就推出了商用車動力電池品牌——寧德時(shí)代“天行”。“天行”品牌首批推出兩款輕型商用車電池產(chǎn)品，分別為“超充版”與“長續(xù)航版”。兩款電池主打性能分別為4C超充能力和500km的實(shí)況續(xù)航，對應(yīng)短途與長途物流需求。天行電池發(fā)布即量產(chǎn)，已搭載于福田、吉利、東風(fēng)等13家車企的21款車型上。
不同于乘用車，商用車用戶更注重營運(yùn)能力和盈利價(jià)值。在商業(yè)模式上，億緯鋰能總裁劉建華提出：“未來的競爭，是讓每度電為客戶多賺一塊錢?！薄，F(xiàn)如今，一場圍繞動力電池技術(shù)升級與場景適配的產(chǎn)業(yè)競速已全面展開。
比如，億緯鋰能即將量產(chǎn)的下一代“兆瓦級”453kWh電池新品，僅需18分鐘即可完成10%至80%的電量補(bǔ)給，配合1500kW超充技術(shù)，每年所節(jié)約的充電時(shí)間，可為每個(gè)用戶創(chuàng)造超過5萬元的運(yùn)營增收。
而國軒高科發(fā)布的G行重卡標(biāo)準(zhǔn)箱，以單包116kWh電量、兆瓦級極速補(bǔ)能、“零衰減”技術(shù)實(shí)現(xiàn)12年超長壽命三大核心突破，為行業(yè)樹立了全新標(biāo)桿。
欣旺達(dá)在2025上海車展期間也推出了行業(yè)首款重卡專用大容量超充電芯，并打造重卡專用動力電池解決方案。其產(chǎn)品不僅可以實(shí)現(xiàn)5分鐘補(bǔ)能，即充即走，1.4MW超大功率下的3.5C穩(wěn)定充電，還能夠?qū)崿F(xiàn)8年200萬公里超長壽命保障，循環(huán)壽命突破6500次，并且支持155kWh-804kWh電量靈活配置，適配80%以上商用車型，助力整車廠低改造成本切換新能源平臺。
除了鋰電池這一主流技術(shù)路線，固態(tài)電池、鈉離子電池等新興技術(shù)也開始在商用車領(lǐng)域嶄露頭角。
中科海鈉發(fā)布的新能源商用車鈉離子電池解決方案，實(shí)現(xiàn)了“少裝、快充、多用”三大特性，為商用車電動化開啟了新征程，這也是全球首次鈉離子電池在電動重卡上的應(yīng)用落地。
用戶需求為導(dǎo)向，走向市場化
從目前電動重卡的市場分布來看，除了部分市政及工程車輛之外，主要集中在資源倒短運(yùn)輸場景，而在重卡最核心的長途干線市場，卻一直沒有取得有效突破。寧德時(shí)代根據(jù)運(yùn)距將快遞快運(yùn)場景進(jìn)一步拆分之后，布局了三種方案。第一種，換電模式；第二種，超充模式；第三種，大電量標(biāo)充方案。
據(jù)悉，除了貨廂容積、能耗成本之外，目前打通快遞快運(yùn)場景最大的難題就是補(bǔ)能速度，因?yàn)檫@直接影響著車隊(duì)運(yùn)輸效率。
從動力電池角度，寧德時(shí)代認(rèn)為，電動重卡之后的發(fā)展方向，是以用戶需求為導(dǎo)向，充分考慮成本與市場接受能力，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)迭代，為不同場景提供不同解決方案。
寧德時(shí)代在5月份發(fā)布了全球首款75號重卡換電標(biāo)準(zhǔn)電池及全場景底盤換電方案，旗下騏驥換電計(jì)劃在2030年前建成覆蓋全國80%干線運(yùn)力的“八橫十縱”換電綠網(wǎng)，目標(biāo)是推動新能源重卡補(bǔ)能像加油一樣，實(shí)現(xiàn)五分鐘滿電出發(fā)，促進(jìn)新能源重卡滲透率在未來三年達(dá)到50%。
此外，寧德時(shí)代也聯(lián)合DeepWay深向?yàn)樯晖可泶蛟斓?6臺電動牽引車批量上線，才標(biāo)志著電動重卡首次成功進(jìn)入快遞快運(yùn)市場。
華為數(shù)字能源則選擇了另外一條路。在華為數(shù)字能源看來，兆瓦超充的技術(shù)會徹底解決重卡電動化產(chǎn)業(yè)發(fā)展斷點(diǎn)，推動從當(dāng)前的封閉場景走向開放場景。
根據(jù)彭鵬的預(yù)測，在國家政策和技術(shù)加持下，未來五年以重卡為代表的商用車存量會到200萬輛。根據(jù)測算，一輛乘用車可能一周充一次電，一次充電的電量在40度，但重卡充電一天可能是三次，單次充電是乘用車10倍，并且100%發(fā)生在公共場站。按照一輛電動重卡全年工作250天，那么一輛重卡帶給公共充電產(chǎn)業(yè)的市場相當(dāng)于400輛乘用車。
此前，華為數(shù)字能源已經(jīng)發(fā)布了面向商用車的兆瓦超充產(chǎn)品。在上海車展，華為數(shù)字能源聯(lián)合頭部9家車企，包括東風(fēng)商用車、北奔、北汽福田、DeepWay等等，成立了“超充聯(lián)盟2.0”，后續(xù)還會有更多商用車車企加入，今年將有30-50款兆瓦超充車型亮相。
值得注意的是，隨著換電與兆瓦超充在不同補(bǔ)能路線進(jìn)行角逐，為更好地將重卡電動化推向市場化，車企與電池企業(yè)之間開始涌現(xiàn)出新合作。
福田汽車此前發(fā)布晚間公告，擬與億緯鋰能共同出資設(shè)立合資公司。合資公司注冊資本為50000萬元，其中，福田汽車以自有資金出資25000萬元，持股比例為50%；億緯鋰能以現(xiàn)金出資25000萬元，持股比例為50%。合資公司暫定名為北京福田億緯新能源科技有限公司。
據(jù)悉，福田汽車此舉是為了拓展新能源重卡業(yè)務(wù)，為客戶提供多樣化的電池租賃解決方案，支持動力電池降本，提高新能源重卡利潤率。
圖片來源：福田汽車
根據(jù)公告，福田汽車表示，雙方通過設(shè)立合資公司，共同開拓市場，能夠滿足用戶多樣化電池租賃需求，有利于提升公司新能源重卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品市場競爭力，促進(jìn)新車銷售。此舉還有利于福田汽車掌握電池核心資源，建立核心競爭優(yōu)勢。
除了億緯鋰能，福田汽車不久前已與華為數(shù)字能源達(dá)成合作，雙方將共同打造多場景解決方案，構(gòu)建兆瓦超充網(wǎng)絡(luò)，解決純電重卡面臨的充電時(shí)間長、運(yùn)營效率不高等痛點(diǎn)問題。
更多車企，開始“商乘并舉”
當(dāng)商用車市場在新能源汽車變革浪潮中成為下一個(gè)競爭高地，更多車企開始“商乘并舉”的戰(zhàn)略布局。
在乘用車市場穩(wěn)居第一梯隊(duì)的長城汽車，已經(jīng)將目光投向商用車賽道。今年3月份，長城汽車董事長魏建軍通過直播向外界展示了專為長途干線物流研發(fā)的Hi4-G混動重卡技術(shù)。這場直播揭示了長城汽車跨界布局的戰(zhàn)略雄心：以混動技術(shù)為支點(diǎn)，擬撬動年市場規(guī)模超3000億元的商用車藍(lán)海市場。
長城汽車副總裁、長城商用車董事長唐海鋒更是直言：“我們認(rèn)為中國不缺商用車企業(yè)，但缺真正能解決行業(yè)痛點(diǎn)的高端產(chǎn)品。長城商用車不做表面文章，只聚焦技術(shù)創(chuàng)新與場景深耕，為物流客戶造‘用得省心、跑得高效’的好車。同時(shí)，長城要做高端商用車品牌，一開始就錨定國際市場，實(shí)現(xiàn)國際國內(nèi)同步發(fā)展?！?/p>
值得注意的是，為加速干線物流的綠色轉(zhuǎn)型，長城商用車將純電擴(kuò)大到300-500公里，專注快遞、快運(yùn)支線場景，自研了九合一動力域控制器和商用車雙電機(jī)電驅(qū)橋、高能比短刀電池，能夠做到自主標(biāo)定、集成管控，使電耗更低、補(bǔ)能更快、壽命更長。
“商用車需要‘一車一場景一標(biāo)定’，摒棄‘油改電’路徑，推出定制化解決方案。”唐海鋒強(qiáng)調(diào)。
據(jù)悉，長城商用車研發(fā)的純電動重卡相較燃油車運(yùn)營成本下降52.9%，每公里成本降低1-1.2元，整車能多裝一輛中VAN的貨;充電效率高，可使用雙槍充電、液冷快充，充電時(shí)效能夠提升30%-40%。
此外，廣汽集團(tuán)也在去年年底發(fā)布了新能源商用車戰(zhàn)略，錨定2030年?duì)I收300億元的發(fā)展目標(biāo)，加速向智能新能源商用車轉(zhuǎn)型。根據(jù)規(guī)劃，2025年將正式量產(chǎn)第一代、純電平臺的旗艦產(chǎn)品，未來將陸續(xù)推出涵蓋純電和氫能等動力形式的重卡和輕商產(chǎn)品。之后，還將積極推進(jìn)廣汽日野引入戰(zhàn)略資本，打造更加市場化的競爭機(jī)制。
圖片來源：廣汽集團(tuán)
目前，“商乘并舉”成為很多乘用車市場“老兵”在新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭中的策略之一。究其原因，一方面，乘用車市場競爭進(jìn)入白熱化階段，牟定商用車領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)“換道超車”；另一方面，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展給商用車這一市場帶來的潛力還有待挖掘。
隨著當(dāng)下汽車產(chǎn)業(yè)電動化進(jìn)入以重卡物流為主的第三波浪潮，整體來看，新能源商用車已經(jīng)開始從政策推動走向市場推動的新階段，且發(fā)展迅猛。競逐電動化這一新風(fēng)口，技術(shù)將成為推動商用車電動化的一大推手。至于誰能撬動更多的增量市場，還需拭目以待。
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